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文/Money錢

美國是全世界最大市場,目前全球股市市值約89兆美元,美股占比超過4成,許多耳熟能詳的公司都在美國上市,並在生活周遭隨處可見。

從打開蘋果手機、滑臉書、看Youtube,用Netflix追劇,上亞馬遜網站血拚等,這些我們再熟悉不過的事,都來自美國公司。

最好的投資機會往往來自生活,當我們發現離不開一家公司時,經常代表公司相當具成長潛力。

事實上這些公司也正在引領世界潮流,Facebook、Amazon、Netflix、Google又被合稱為尖牙股,即FANG,有的為了將Apple納入,也會改稱FAANG。

今年疫情爆發後導致許多民眾消費習慣改變,並促使更多企業加速數位轉型,尖牙股表現呈現爆發性成長。

不論臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix或Google,今年迄今均大遠勝標普500指數,表現最佳的亞馬遜更上漲近63%。(統計至2020/9/18止)

▲(圖/翻攝自Money錢)

而且尖牙股不只今年表現勇猛,過去幾年表現一直都遠超美國標普500指數,2013年尖牙股只有占標普500指數市值3%,但現在提升為13%,成長超過4倍,然而同時間尖牙股獲利也從占標普500指數1%提升為4%,如此強大漲幅並非毫無理由。

如果看好尖牙股未來成長,除了直接投資美股外,台股市場也有發行以追蹤尖牙股為目標的ETF,全名為統一NYSE FANG+ETF基金,代號為00757

這檔基金投資目標是具高度成長性及市場關注度的科技股,投資領域橫跨人工智慧、電子商務、社群媒體、新能源車及物聯網等科技領域,追蹤指數為NYSE FANG+ Index,

指數成分股中除了既有的FANG公司外,也會加入具有全球性影響力的科技公司,目前包含臉書、亞馬遜、Netflix、Google、蘋果、阿里巴巴、輝達、百度、推特、特斯拉共10家公司。

根據紐約證券交易所統計,自2014年以來FANG+指數(藍線)表現狂勝標普500指數(灰線)、標普500科技指數(淺藍)及納斯達克100指數(黑線),年化報酬率高達34.21%,(統計時間:2014/9/19-2020/8/31)

▲(圖/翻攝自Money錢)

不過FANG+指數的超高爆發力,除了本身公司具成長性外,也與FANG+指數只持有10檔成分股有關,只要成分股中有一家公司成為飆股,就會對指數貢獻很大。

然而集中持股也是雙面刃,過去幾次股市回落時,FANG+指數下跌幅度同樣非常驚人,為了避免波動過大,FANG+指數會定期平均權重持股,每季定期調整投資組合。

舉例來說,在這10檔股票中表現最誇張的是全球電動車龍頭特斯拉,今年上漲近5倍,上漲速度跟超跑一樣快。

若是以市值加權的指數,就會因為特斯拉漲太兇,占整體指數比重越來越高,而若是平均權重指數,就會每季定期調整為相同比例,賣掉漲太多的特斯拉,買進漲較少的公司,避免單一公司佔比太高。

今年統一NYSE FANG+ETF基金上漲51.48%,表現很不錯,目前基金經理費0.85%,保管費0.18%,合計管理費1.03%,也勝過管理費成本。 

但過去績效畢竟不代表未來表現,從歷史資料也可發現這檔ETF波動非常劇烈,投資前務必考慮自身風險承受度後再決定配置比重,讓自己既可參與科技股成長,又能抱得安心最重要。

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此:https://reurl.cc/6lqX36  

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